Valmennus ja koulutus

Miten markkinointi ja myynti käyttävät CRM:ää ja automaatiota samalla tavalla?

Koulutus rakennetaan yrityksesi omalle CRM-järjestelmälle ja liidin kululle. Kartoituksessa katsotaan, mitä tietoa järjestelmään kirjataan ja mitä sillä tehdään. Koulutus opettaa tiimin käyttämään yhteistä tietoa ja automaatioita harkiten.

Varaa 30 min keskustelu Markkinointitiimin osaamiskartoitus


Kenelle koulutus sopii

Koulutus kohdistetaan yrityksesi omaan tiimiin ja omaan tilanteeseen.

Markkinoinnista vastaava

haluat nähdä, mitä yhteydenotoille tapahtuu sen jälkeen, kun ne siirtyvät myyntiin.

Myyntijohtaja

CRM on käytössä, mutta tiedot ovat puutteellisia, eikä raporteista voi luottaa päätöksiin.

Yrittäjä

järjestelmä on hankittu, mutta sen hyödyt jäävät puoliksi saamatta.

Mitkä haasteet koulutus ratkaisee

  • CRM:ään kirjataan eri tiedot eri tavoilla, joten raportit ovat epäluotettavia.
  • Liidit siirtyvät markkinoinnista myyntiin ilman yhteistä sääntöä siitä, milloin liidi on valmis myyntiin.
  • Automaatioita on rakennettu kokeilemalla, eikä kukaan tiedä, mitä ne tekevät ja miksi.
  • Markkinointi ja myynti katsovat eri lukuja, joten keskustelu liidien laadusta jää mielipiteiden varaan.

Mitä koulutuksessa käydään läpi

Sisältö tarkennetaan osaamiskartoituksen löydösten mukaan.

Liidin reitti

Piirretään liidin matka ensimmäisestä kontaktista sopimukseen. Tiimi sopii, mitkä vaiheet ovat olemassa, mitä niissä tapahtuu ja milloin liidi siirtyy markkinoinnilta myynnille. Tuloksena on yhteinen kuvaus siitä, mitä tapahtuu kussakin vaiheessa ja kuka vastaa seuraavasta askeleesta, jotta liidit eivät jää odottamaan.

Kentät ja kirjaaminen

Käydään läpi, mitä tietoa CRM:ään kirjataan ja miksi. Tiimi karsii turhat kentät, sopii pakolliset ja harjoittelee kirjaamista niin, että se tukee seuraavaa myyntivaihetta. Tiimi kirjaa jokaisesta kentästä syyn ja käyttäjän, jotta turhia kenttiä ei lisätä jälkikäteen ja olemassa olevat pysyvät täytettyinä.

Automaatiot ja viestisarjat

Valitaan muutama automaatio, joka oikeasti auttaa: tervetuloviestit, muistutukset ja jatkoseuranta. Jokaiselle kirjataan tarkoitus, vastuuhenkilö ja tapa, jolla toimivuus tarkistetaan. Automaatioiden lista pidetään ajan tasalla, ja jokainen automaatio testataan ennen käyttöönottoa, jotta virheet eivät lähde asiakkaille ennen kuin ne on huomattu.

Raportit ja mittarit

Rakennetaan raportit, joita tiimi käyttää viikkopalaverissa: liidien määrä lähteittäin, vaiheiden läpimeno ja tarjousten tilanne. Sovitaan, kuka puhdistaa dataa ja miten usein. Raportit rakennetaan niin, että ne voi avata viikkopalaverissa ilman erillistä valmistelua, ja jokaisesta mittarista tiedetään, mistä data tulee.

Käyttöönotto ja jatko

Sovitaan, miten uudet käytännöt otetaan käyttöön tiimissä ja miten uudet työntekijät perehdytetään. Järjestelmän ominaisuudet ja hinnat tarkistetaan aina toimittajan ajantasaisesta dokumentaatiosta. Perehdytysohje tehdään lyhyeksi ja käytännölliseksi, ja sen jälkeen tiimi tarkistaa muutaman viikon kuluttua, miten käytännöt ovat pysyneet käytössä.

Mitä tiimi osaa koulutuksen jälkeen

  • Tiimi käyttää samoja määritelmiä liidille, mahdollisuudelle ja asiakkaalle.
  • CRM:ään kirjataan sovitut tiedot sovitulla tavalla, ja ne ovat raporteissa luotettavia.
  • Automaatioita on harkiten ja jokaisella on kirjattu tarkoitus.
  • Markkinointi ja myynti katsovat samaa raporttia ja tekevät sen perusteella yhteisiä päätöksiä.

Näin koulutus etenee

1

Osaamiskartoitus

Käydään läpi tiimin nykyinen osaaminen, tavoite ja käytettävissä oleva data. Saat kirjallisen raportin ja priorisoidut toimenpide-ehdotukset. Kartoituksen hinta on 980 € (alv 0 %), ja se hyvitetään jatkoprojektista, kun tilaat sen 30 päivän sisällä raportin toimituksesta. Lue lisää: Markkinointitiimin osaamiskartoitus.

2

Koulutus

Koulutus rakennetaan kartoituksen löydösten ja yrityksesi oman aineiston päälle. Kesto ja toteutus sovitaan tarpeen mukaan: puoli päivää, päivä tai sarja, etänä tai paikan päällä. Hinta sovitaan kartoituksen jälkeen.

3

Jatkovalmennus

Kuukausipalvelussa sparraus ja seuranta pitävät opitun käytössä ja tulokset näkyvinä. Jatko ei ole pakollinen.

UKK

Usein kysyttyä

Ei pakollisesti. Jos järjestelmää ei vielä ole, kartoituksessa arvioidaan tarpeet ja valintakriteerit ennen hankintaa. Koulutus tehdään sen jälkeen valitun järjestelmän päälle, tai se painottuu liidin reittiin ja kirjaamiskäytäntöihin. Jos CRM:ää ei ole, kartoitus kertoo, millaisia tarpeita liidin reitti ja myynnin prosessi asettavat järjestelmälle. Vasta sen jälkeen kannattaa vertailla vaihtoehtoja, jotta valinta tehdään tarpeen eikä toimittajan esityksen perusteella.

Koulutus rakennetaan teidän käyttämänne järjestelmän päälle. Painopiste on käytännöissä, jotka toimivat järjestelmästä riippumatta. Järjestelmäkohtaiset toiminnot ja hinnat tarkistetaan aina toimittajan omista ohjeista. Koulutuksessa ei sidota yhteen toimittajaan. Käydään läpi käytännöt, joita tarvitaan kaikissa järjestelmissä, ja näytetään, miten ne toteutetaan teidän järjestelmässänne sen oman ohjeistuksen mukaan.

Koulutus ei ole tekninen käyttöönotto. Jos kartoitus osoittaa, että järjestelmä on otettava käyttöön tai siivottava, siitä tehdään erillinen toimenpide-ehdotus ja toteutus sovitaan erikseen. Käyttöönotto, datan siirto ja siivous ovat tekninen projekti, jonka koulutus erottaa omaksi kokonaisuudekseen. Kartoituksen toimenpide-ehdotuksissa kerrotaan, mitä ne vaativat, ja toteutuksesta sovitaan erikseen.

Koulutus tehdään yrityksesi omalle tiimille ja omalla aineistolla. Avoimia ryhmäkursseja ei järjestetä.

Alkuun tehdään osaamiskartoitus kiinteällä hinnalla (980 € (alv 0 %)). Koulutuksen hinta sovitaan kartoituksen jälkeen sisällön ja laajuuden mukaan.

Lue lisää aiheesta

Artikkelit aiheesta

Mitä tiimisi tarvitsee?

30 minuutin keskustelussa selviää, sopiiko koulutus tilanteeseesi ja mistä kannattaa aloittaa. Voit myös soittaa numeroon 040 867 1989 tai kirjoittaa osoitteeseen konsta@konstapohjamo.fi.

Varaa 30 min keskustelu