CRM-järjestelmä

Mitä CRM tarkoittaa käytännössä?

CRM-järjestelmän tehtävä on tehdä asiakastiedosta yhteistä ja löydettävää. Kun yhteystiedot, keskusteluhistoria, tarjoukset ja sovitut seuraavat askeleet ovat samassa paikassa, tieto ei katoa yksittäisen ihmisen sähköpostiin tai muistiin.

Useimmissa järjestelmissä on kontaktien ja yritysten rekisteri, kauppojen seuranta myyntiputkessa, tehtävät ja muistutukset sekä raportit. Monissa on myös sähköpostiyhteys ja yhteys markkinoinnin työkaluihin.

Järjestelmän valinta on vähemmän tärkeää kuin sen käyttöönotto. Hyvä CRM on se, jota myyjät oikeasti käyttävät. Siksi kannattaa ensin sopia, mitä tietoja kirjataan, kuka kirjaa ja milloin, ja vasta sitten muokata järjestelmä tukemaan tätä. Pienessä yrityksessä alkuun riittää usein kevyt kokoonpano: kontaktit, kaupat ja seuraavat askeleet. Lisäominaisuudet voi ottaa käyttöön, kun perusteet toimivat. Henkilötietoja sisältävän rekisterin osalta tietosuoja-asiat on huomioitava. Käyttöönotossa auttaa nimetä yksi vastuuhenkilö, joka huolehtii tietojen laadusta, ja sopia, että mitä ei ole kirjattu järjestelmään, sitä ei ole tapahtunut. Näin tieto pysyy ajan tasalla eikä järjestelmä muutu pelkäksi arkistoksi.

Miksi CRM on tärkeä?

Pk-yrityksessä asiakastieto on usein hajallaan taulukoissa, sähköposteissa ja päässä. Se tekee myynnin johtamisesta ja ennustamisesta vaikeaa ja haavoittaa yritystä, kun avainhenkilö vaihtuu. CRM antaa yhteisen totuuden asiakkuuksista ja kaupoista, ja siitä saadut luvut ovat pohja myyntiputken, voittoprosentin ja ennusteen seurannalle. Järjestelmä tuo lisäksi jatkuvuutta, kun asiakkuutta hoitava henkilö vaihtuu.

Katso myös

Aiheeseen liittyvät termit: Myyntiputki (pipeline), Myyntiprosessi, Myyntiennuste, Jumittuneet kaupat ja pipeline-hygienia, Myyntirytmi, Liidi.

Lue lisää: CRM pk-yritykselle, CRM:n käyttöönotto, CRM-kartoitus.

Koko sanasto kokoaa markkinoinnin, myynnin ja tekoälyn käsitteet yhteen.